El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) logró colocar un bono subordinado internacional por 500 millones de dólares, recursos que destinará a robustecer su capital y a incrementar el crédito para empresas vinculadas al sector exportador del país.
Alta demanda internacional
Según un comunicado de la institución, la operación, estructurada bajo los estándares Basilea III y dirigida a inversionistas globales, registró una demanda de aproximadamente 2,250 millones de dólares, lo que representa 4.5 veces el monto ofertado inicialmente. Más de 90 inversionistas de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica participaron en la colocación, la cual fue evaluada por las agencias calificadoras Moody’s y S&P.
Características del instrumento financiero
El bono tendrá un plazo de diez años, con una opción de prepago anticipado a partir del quinto año, bajo el esquema conocido como 10NC5. Bancomext destacó que esta emisión permitirá mejorar su índice de capitalización y ampliar su capacidad de financiamiento para compañías de sectores estratégicos, alineados con el Plan México y otras iniciativas del gobierno federal.
La institución también señaló que la transacción consiguió reducir el diferencial respecto a la curva de México en comparación con emisiones previas, reflejando el elevado interés de los inversionistas internacionales.
Apoyo de la banca internacional
La colocación contó con el respaldo de los bancos Bank of America, Barclays, JPMorgan y Santander, quienes actuaron como intermediarios colocadores. Bancomext atribuyó el fuerte nivel de demanda a la confianza de los inversionistas en los resultados financieros del banco de desarrollo y en la estrategia económica de la nación.
Objetivos estratégicos a futuro
En su comunicado, Bancomext reafirmó su compromiso de mantener el financiamiento a proyectos enfocados en el desarrollo económico de mediano y largo plazo, así como en iniciativas relacionadas con el comercio exterior, las cadenas de suministro y la relocalización de empresas. Como parte de la banca de desarrollo mexicana, la institución participa activamente en programas de crédito para empresas exportadoras y proyectos considerados estratégicos.
